Hideo Araki, pengikut klan Okamura, ditemukan terluka parah oleh seorang gadis desa bernama Miyuki Chiba. Kozo Ichikawa (sahabat Hideo) berhasil menemukan mereka dan memberi peringatan pada si gadis akan resiko menolong Okamura.
Sepeninggal Hideo dan Kozo, desa Miyuki dibakar dan ia disandera Satoru Minami, samurai sekutu klan Nakagawa (lawan klan Okamura). Kakak kembar Miyuki, Megumi 'Sang Penari' tiba-tiba muncul di lokasi kejadian. Ia ingin membantu Hideo mencari sang adik walau alasan sebenarnya masih menyimpan misteri.
Dalam pertempuran, Okamura berusaha menjebak Nakagawa dari dua sisi dipimpin oleh Hideo dan sahabatnya, Ryo Kiyotaka. Taktik yang amat jitu. Namun di luar dugaan, Ryo terpukul kalah. Hal ini menimbulkan kemarahan Hideo. Merasa berada di atas angin, Satoru berencana menjebak Okamura dalam sebuah pertempuran sengit di daerah perbukitan. Kali ini Hideo harus berjuang mempertahankan nyawa sisa pasukan dan kehormatan klannya.
Dalam masa-masa sukar itu, Miyuki dan Megumi mulai menawan hati sang samurai muda dengan pesona masing-masing. Miyuki yang lugu, polos dan lemah lembut amat berbeda dengan Megumi yang liar dan penuh daya tarik. Ketiganya terlibat dalam sebuah ikatan asmara gairah.
Apakah Hideo Araki mampu bertahan dan menang dalam pertempuran terbesar baginya?