Frannie O'Neill adalah dokter hewan berbakat yang tinggal di Coloradi. Dihantui pembunuhan misterius suaminya, David, Frannie membaktikan hidupnya untuk pekerjaannya. Tidak lama kemudian terjadi pembunuhan misterius lain dan Kit Harrison, agen FBI yang kontroversial, datang ke tempatnya.
Ketika penyelidikan itu sedang berlangsung, Frannie melihat fenomena asing yang mengejutkan di hutan dekat rumah sakit hewan miliknya. Fenomena yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya....
Fenomena itu bernama Maz.
Dengan kemampuan yang luar biasa, Max, anak peremuan yang baru berusia sebelas tahun itu, membantu Frannie untuk mengungkapkan salah satu rencana ilmu pengetahuan modern paling jahat. Rencana gila sekelompok manusia yang ingin menjadi Tuhan, dan menghilangkan batas antara manusia dan hewan.